Kamæleonen

Godt hjulpet af den unge pressemedarbejder Stephen Meyers, kæmper Mike Morris for at vinde pladsen som demokraternes præsidentkandidat ved primærvalget i Ohio. Morris fører i prognoserne, da rivalens kampagneleder Tom Duffy kontakter Meyers og tilbyder ham at skifte side. Det bliver startskuddet til et beskidt og heftigt politisk spil, hvor ingen længere er til at stole på og hvor alle kneb gælder. Inden længe er kampen så beskidt, at den truer med at knuse Meyers, som nu må træffe et valg som får vidtrækkende konsekvenser, ikke kun for ham selv.