Bag Blixens maske

En film om Karen Blixens venskab med djævlen. Offentlig omtalte Karen Blixen sig som "storyteller", men over for en snæver kreds - bl.a. over for den unge litterat Aage Henriksen - talte hun om sig selv som "djævelens veninde" og takkede ham for sin evne til at omforme alt til historier. Var hendes påstande ren litterær staffage, metaforer for velkendte fænomener, eller havde det en dybere betydning? Disse spørgsmål bragte den senere professor i litteratur, Aage Henriksen, ud på en sindsoprivende rejse, der satte ham i forbindelse med en række af okkulte fænomener. Som en fortrolig på denne rejse havde Aage Henriksen sin 10-årige søn, Morten. I dag er Morten Henriksen instruktør på filmen og ønsker at få svar på alle de spørgsmål, der har hobet sig op i årenes løb, mens hans far stadig er i live.